Главная / Торговый терминал QUIK / Как настроить Quik и самому покупать облигации? Вводный урок курса

Как настроить Quik и самому покупать облигации? Вводный урок курса

Здравствуйте, уважаемые читатели. Записано первое видео бесплатного курса «Как настроить Quik и самому покупать облигации».

Содержание курса:

Урок 0. Обзорное видео по Торговому терминалу Quik
Урок 1. Текущая таблица параметров
Урок 2. Стакан котировок. Совершение сделки
Урок 3. Вкладки, графики
Урок 4. Индексы и Акции
Урок 5. Портфель клиента
Урок 6. Брокер. Вывод средств

Скачать файл настроек:


Торговый терминал

Добро пожаловать на мой обучающи курс «Как настроить Quik и самому покупать облигации».

К этому моменту вы уже установили Quik у себя на компьютере, ваш брокер или вы сами подключили его. В этом видеокурсе мы будем его настраивать.

Скорее всего, ваш брокер уже как-то настроил ваш Quik, какие-то файлы настроек лежат в папке с программой, и ваш Quik выглядит не так, как мой.

Я специально сделал свой Quik пустым, чтобы вы знали, как можно его настроить с нуля. Или изменить свой Quik, чтобы вы знали, как настроить его по своему вкусу.

В этом уроке я хочу пройтись по торговому терминалу, показать, что он и себя представляет, рассказать про интерфейс и основные фишки.

К этому уроку прилагается файл настроек, загрузите его.

Это делается так: Система – Загрузить настройки из файла – Загрузить.

Вкладка «Облигации»

Я создал настройки, специально чтобы сделать это видео. Как видите, здесь все построено на окнах.

Вот это как я считаю Главная страница, я ее назвал Облигации, внизу название вкладки.

Вот здесь находится текущая таблица параметров. В ней находятся все облигации, которые торгуются на бирже. В моем случае – на ММВБ.

В этой версии Квика эта таблица называется Текущая таблица торгов, в прошлой 6-ой версии она называлась Текущая таблица параметров.

Вообще эта версия Квика гораздо более систематизирована и логична, чем предыдущая. В прошлой версии вот здесь, в меню был полный бардак. Если вам нужна была какая-то функция, или какие-то две родственные функции, то они могли находиться в разных меню.

Сейчас разработчики программы гораздо более систематизировали эти меню, все очень логично и очень просто найти то, что вам нужно.

Мне лично 7-ая версия нравится гораздо больше, чем предыдущая.

Возвращаемся к Текущей таблице параметров:

  1. Я загрузил в нее все облигации, которые торгуются на бирже. Просто все, полный список.

В следующем уроке я покажу, как настраивать эту таблицу, как в нее добавлять или убирать облигации, как форматировать все эти записи, как менять цвета записей или фона, как добавлять фильтры и тд.

Сейчас это просто таблица, в которой находятся все облигации.

  1. Вот эти окна – это стаканы котировок. Сюда участники торгов выставляют свои заявки на покупку или продажу облигаций. Почему именно эти стаканы котировок? Почему 6? Почему не какие-то другие, да?

Я выбрал несколько популярных эмитентов,- ОФЗ, Роснефть и Сбербанк; и выбрал по 2 их облигации. Допустим, мы хотим купить эти облигации.

Для того, чтобы купить облигацию, нужно выставить заявку в стакан котировок. Как это делается я покажу в уроке про Стакан котировок. Сейчас для нас важно то, что эти стаканы котировок находятся здесь потому что мы хотим купить эти облигации.

Чтобы постоянно не искать вашу облигацию в списке, вы ставите ее торговый стакан сюда, он будет всегда у вас под рукой. Выставляете заявку и ждете, пока она не исполнится. Поэтому может быть, придется выставлять заявку несколько раз.

Или, наоборот, вы хотите продать свою облигацию. То же самое, стакан котировок у вас есть, выставляете свою заявку, и ждете, пока заявка не исполнится.

Или, например, вы владеете этой облигацией, но хотите, чтобы стакан котировок был здесь. Ну, пусть будет.

Допустим, в нашем случае мы хотим купить какую-то облигацию, поэтому стаканы котировок у нас здесь.

Забегая вперед, скажу, что добавлять стаканы котировок просто, — кликните в Таблице параметров два раза по той облигации, которую хотите добавить.

Давайте подключимся к бирже, и посмотрим, как все это работает.

Введите сюда свой логин и пароль, который вы делали, когда создавали ключи.

Итак, мы подключились к Бирже.

Здесь, в стакане котировок вы видите какую-то активность. Это не сделки происходят, это участники торгов выставляют свои предложения, убирают свои предложения, может быть, изменяют свои предложения, выставляют их по другой цене.

Красным цветом обозначены предложения по продаже, зеленым цветом обозначены предложения по покупке. Например, сейчас кто-то хочет продать 5 облигации по цене 90 % от номинала. Кто-то хочет купить 1 облигацию по цене 90 % от номинала.

Когда проходит сделка, она отображается вот здесь, в текущей таблице параметров.

Вот, например, вот эта красная. Это значит, что произошла сделка. Красная это значит, что цена сделки была ниже, чем цена предыдущей сделки. Если она обозначается зеленым цветом, это значит, что цена сделки была выше, чем цена предыдущей сделки. Если белым, значит равна.

Вкладка «Облигации 2»

На ней тоже есть текущая таблица параметров, но в ней не все облигации, а только те, которые я выбрал. Те облигации и те эмитенты, которые я считаю надежными.

На вкладке Облигации находятся все облигации, на этой вкладке только те, которые я отобрал.

Эта таблица параметров связана с окнами стакан котировок и график облигации. Если я выбираю какую-то другую облигацию, то стакан котировок показывает мне торги по этой облигации, и график показывает мне график этой облигации.

Как связать эти три окна я покажу в уроке про стакан котировок.

Кроме этого, у меня есть вот этот стакан котировок. В нем всегда находится одна и та же облигация. Эта облигация показывает мне среднюю доходность на рынке облигаций. Я знаю, что 102% от номинала – это примерно 9,9% годовых. На прошлой неделе цена была чуть выше, доходность была 9,95%, сейчас цена чуть ниже, значит, где-то 10% годовых.

У меня так сложилось, что я использую какую-то облигацию, которая мне, как поплавок, показывает среднюю доходность.

Если не хотите, можете ее не использовать, вы можете использовать ключевую ставку, сейчас она 10% годовых. Или вы может использовать какие-то кривые доходности на различных сайтах.

Я использую облигацию.

Вкладки с графиками

Следующие у меня вот эти 3 вкладки: ОФЗ, Роснефть и Сбербанк. На них находятся графики облигаций. Эти облигации, их стаканы котировок находятся вот здесь на вкладке Облигации.

Вот стаканы котировок ОФЗ, и их графики… 2 стакана котировок Роснефти, и их графики… и 2 стакана котировок Сбербанка, Сбербанк серия 17, Сбербанк серия 18. Эти цифры обозначают серию облигаций.

Вы уже знаете, как создавать стакан котировок, на уроке по Вкладкам я покажу, как создавать вкладки и как создавать графики облигаций. Покажу, как переносить окна между вкладками.

Вкладка «Брокер»

Здесь вы можете написать сообщение своему брокеру, или он вам может прислать сообщение.

Здесь все просто – щелкните 2 раза мышкой по белому полю, выберите специалиста, напишите сообщение и нажмите Отправить.

Вкладка «Портфель клиента»

Всего здесь 5 таблиц. С левой стороны таблицы, касающиеся денег и ценных бумаг. С правой – таблицы, касающиеся сделок. Давайте по порядку:

Таблица лимитов по денежным средствам.

Здесь отображаются ваши денежные средства; то есть доступные деньги, на которые вы можете что-то купить.

Здесь есть столбец «Вид лимита», — Т0 и Т2. Это схема расчетов за проведенные операции. То есть указывается срок, когда будет проведен расчет по операциям.

Т0 = Срок расчета – сегодня,
Т1 = Срок расчета – завтра,
Т2 = Срок расчета – послезавтра.

Мой брокер работает в режиме Т+2, ваш брокер скорее всего тоже, но можете уточнить. Это ни на что не влияет, ничего настраивать не надо, это просто такая данность. Один раз вы привыкнете и дальше будете иметь в виду.

Открытые позиции ММВБ

Здесь отображаются ваши облигации (или другие ценные бумаги), которыми вы владеете.

Клиентский портфель ММВБ

Здесь отображаются ваши денежные средства + ваши ценные бумаги. Здесь есть нюанс: ценные бумаги торгуются, и цена на них каждый день ходит в одну или в другую сторону.

Вот здесь есть столбец «Входящие средства» — это сумма денег и ценных бумаг на начало торговой сессии. Это столбец «Текущие средства», он показывает денежные средства плюс стоимость всех ваших ценных бумаг на данный момент. Когда какая-то бумага идет вниз, какая-то идет вверх, то сумма всех этих движений отображается вот в этом столбце «Прибыль/Убыток».

Другими словами можно сказать так : «Входящие средства»+ «Прибыль/Убыток» результат отображается в столбце «Текущие средства».

Таблица заявок Здесь отображаются ваши заявки. Если вы выставите свою заявку в стакане котировок, то здесь ваша заявка тоже отобразится со всеми параметрами, — время заявки, инструмент, операция, цена и тд.

Таблица сделок Здесь отображаются совершенные вами сделки. Тоже все параметры. В уроке про стакан котировок мы будем выставлять заявку, вы увидите, как это работает.

Вкладка «Индексы ММВБ и РТС»

Индекс ММВБ

На этом графике показываются месячные интервалы. То есть каждая свечка равна одному месяцу. И дневные интервалы, — каждая свечка равна одному дню.

Здесь у меня начинается с кризиса 2008 года, восстановление, боковик, некоторый рост после кризиса. Пробили исторический максимум, сейчас наблюдаем некоторую коррекцию, или может быть «ложный пробой». Время покажет.

Индекс РТС

То же самое, месячные и дневные интервалы.

Индекс РТС – долларовый. До июля 2014 года ММВБ и РТС шли примерно одинаково, после июля цена на доллар пошла вверх, соответственно, индекс РТС пошел вниз. ММВБ индекс рублевый, цена на доллар на него не влияет, и он пошел вверх.

Вкладка «Акции»

Здесь то же самое, Текущая таблица параметров, стакан котировок и график. Все три окна связаны друг с другом; если вы выбираете какую-то акцию, стакан котировок и график показывают торги по этой акции и ее график.

Я добавил некоторые компании из индекса ММВБ.

Редактируется Таблица параметров так же, как и Таблица с облигациями.

В следующем уроке мы будем ее разбирать. Мы будем добавлять или убирать облигации, будем форматировать таблицу, будем менять цвет фона, текста, будем добавлять фильтры и тд.

Краткий обзор

Вкладка облигации

На ней таблица со всеми облигациями; стаканы котировок облигаций, которые вы хотите купить, хотите продать, или держите в своем портфеле, — своего рода рабочий стол.

Облигации-2

Список надежных облигаций, которые вы проверили и считаете надежными; те, которые можно покупать. С этой таблицей связаны стакан котировок и график.

Поплавок, который показывает среднюю доходность на рынке.

3 вкладки с графиками

Графики облигаций, которые вы хотите купить, или которые находятся в вашем портфеле.

Брокер

Связь с брокером.

Портфель клиента

Таблицы с финансами и ценными бумагами. И таблицы сделок.

Индексы ММВБ и РТС.

Акции ММВБ Акции компаний.

Поделиться в соц.сетях:

ПОЛУЧАЙТЕ НОВЫЕ СТАТЬИ БЛОГА НА ПОЧТУ:

12 комментариев к “Как настроить Quik и самому покупать облигации? Вводный урок курса”

  1. Дмитрий, добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, есть ли в Quick ограничение на количество одновременно отображаемых инструментов?
    Спрашиваю, потому , что например в Альфа-Директ оно есть. Не более 500. Получается, чтобы например отобразить все корпоративные облигации их приходится дробить на два списка и открывать их одновременно нельзя. Неудобно.
    Спасибо.
    Даниил.

    Ответить
    • Здравствуйте, Даниил,
      Я не знаю, есть ли в Квике такое ограничение. Я никогда одновременно не открываю больше 20.

      Ответить
  2. Дмитрий, приветствую!

    А почему так, что около 20 инструментов?
    Ведь если брать, скажем корпоративные, то из на moex около 600, из них торгуется примерно 70. По идеи надо все открыть, посмотреть, проанализировать параметры…

    Ответить
    • Я не открываю одновременно все, открываю те, которые нужны. На популярные облигации есть открытые графики.
      У меня есть отдельная таблица с облигациями, в которой я нажимаю на облигацию, в стакане появляются ее котировки, на графике появляется ее график. Нажимаю на другую облигацию, в этом же стакане и графике появляются ее котировки и график, и так далее.

      Я бы сказал мой квик настроен на наблюдение в целом, если нужно на что-то посмотреть, я открываю несколько графиков или что нужно, потом закрываю.

      Ответить
  3. Т.е. правильно ли я понимаю, что вы зарабатываете в основном на купле-продаже облигаций, а не на купонах? Или и то и другое?
    Или вообще это не инструмент заработка, а просто, ну как хобби что ли?

    Ответить
  4. Дмитрий, добрый день!

    Сегодня настраивал Quick под себя по вашим рекомендациям. Спасибо.

    Подскажите еще, пожалуйста, вреди параметров, которые можно добавить в таблицу торгов, не нашел «Дата оферты». Да, оферта есть не у всех, и если ее нет, то биржа ничего по этому параметру не передает. Но если оферта есть, то на этот параметр тоже хочется смотреть.

    Как вы решаете эту задачу для себя?

    Спасибо.

    Ответить
    • У меня в таблице есть параметры «Погашение» и «Рассч.к дате», они стоят рядом. Если во втором параметре пусто, значит, оферты нет. Если стоит какая-то дата, значит, это дата оферты.

      А вообще вы можете посмотреть на русбондс все то, что биржа не транслирует в квик.

      Ответить
  5. Здравствуйте Дмитрий.
    Выплаты по купонам и выкуп облигаций происходит автоматически или необходимо подавать заявку? Несколько лет назад, когда также изучал опционы, на экспирацию опционов у одного брокера надо было подавать заявку. Я не знал и не обратил внимание на сообщения брокеров, и в результате не получил прибыль от опционов «в деньгах». У другого брокера этот вопрос решался автоматом.

    Ответить
    • Здравствуйте, Алексей,

      Выплата купонов проходит автоматически, подавать заявку не нужно. Под выкупом облигаций я предполагаю, что вы имеете в виду оферту, — на участие в оферте надо подавать заявку. Если это облигация с колл-опционом
      (принудительная оферта), то она тоже пройдет автоматически.
      За участие в оферте ваш брокер может брать некоторую комиссию, уточните у вашего брокера.

      Ответить
  6. Никак не могу понять — можно ли в квике определить тип купона облигации постоянный, переменный итд?

    Ответить

Оставьте комментарий